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25 10 2024
【台股】個股推薦
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【台股】個股推薦 2024/10/25

本週個股推薦:緯創(3231)、萬潤(6187)




本週大盤

2024/10/25 開:23602.98 高:23678.51 低:23222.77 收:23316.52 量:1.2M 漲跌:-170.75
本周台灣股市在國際股市下跌的環境中表現下跌,由於鄰近美國大選,不確定性仍高,且中東的地緣政治風險,市場瀰漫的避險情緒升溫,美國10年期公債殖利率最高升至4.24%,美股與台股在這周都陷入震盪。近期市場對川普的當選的勝率增加,資金往未來會因政策受惠的川普概念股挹注,經濟議題目前以川普較占上風;但WSJ民調中,川普小幅高於賀錦麗的差距仍在誤差值範圍內,兩者在七大搖擺州的差距小於1%,選情仍相當膠著。黃金再度創歷史新高至每盎司2759.8美元,但美元指數近期仍上升趨勢,有別於過去的反向關係,主因可能是中東風險的避險需求導致。台股的權值股王台積電在本周受到工安意外、川普勝率提高不利、三星聯合英特爾對抗台積電等利空因素影響,反轉上周的漲勢,但仍為千金股。預期三星與英特爾聯手的影響對台積電有限,因兩方製成規格不同,最多共享客戶,台股長期仍以台積電基本面的上升趨勢為主。


本週推薦名單

緯創(3231)
資通訊大廠緯創積極在AI伺服器的布局,GB200 運算板將在Q4量產,並在2025年Q1放量。近期受特斯拉宣布擴大AI量能,作為訓練自駕系統,向戴爾增購數萬組伺服器,戴爾的訂單暢旺,緯創作為其AI伺服器主機版最大的協力廠,是台廠在特斯拉AI布局的贏家,緯創看好今年 AI 伺服器業務有三位數的成長。

萬潤(6187)
設備廠萬潤受惠CoWos產能供不應求的熱潮,已連7個月營收創下單月新高,9月營收6.82億元,月增0.7%、年增4.86倍。萬潤長年與台積電合作,主要提供WoS點膠和薄膜熱界面材料(TIM)散熱器附著設備,目前晶片散熱材料從傳統散熱膠更換為石墨烯,故接獲豐厚的植散熱片壓合機訂單,預計年底設備交機旺季,Q4有望營收衝高,並持續至明年。

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