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2024
【台股】個股推薦
【台股】個股推薦 2024/11/01
本週個股推薦：緯穎（6669)、世芯-KY（3661)
本週大盤
本周台灣股市在國際股市下跌的環境中表現下跌，受到上周五川普的談話影響，揚言台灣偷走美國的晶片生意，當選後要向台灣收取保護費，在近期川普民調上升的趨勢，市場預期川普當選的機率上升下，此負面消息讓投資人有恐慌性拋售，周一至周三跌幅皆超過百點。除了美國大選的不確定因素外，本周也是美國科技股五大巨擘的財報釋出，喜憂參半，影響美股的走勢，3間在影響本周台股。首先，Google母公司Alphabet的Q3財報亮眼，雲端業務營收創新高，並預告明年資本支出將擴大，緩解AI投資的焦慮；但在微軟與Meta的財報公布後，雖然Q3營收皆高於預期，但微軟預估本季雲端事業成長將放緩，利潤萎縮、Meta的AR事業部門虧損將顯著擴大，利空因素使費半指數在週四大跌4%。另外，美超微的會計師事務所辭任、超微財測不符預期，讓市場有較大的震盪。由於週四颱風假，台股也在周五一次反映市場的所有資訊，預期下周美選前，台股震盪仍持續，可能會受選舉結果而影響。
本週推薦名單
緯穎（6669)
雲端基礎設施供應商緯穎，受惠AI伺服器的暢旺，營收單月與年增皆創新高，9 月營收達 345.05 億元，年增幅119.68%，前三季累計營收2,449.27 億元，超過去年全年的營收表現。近期與輝達緊密合作，在GB200系列的產品中，獲得20%的訂單份額，預期成為Q4的成長動能。另外，Meta預期將上調全年的資本支出，並預期明年將大幅增長，緯穎是其主要GPU以及ASIC供應商之一，預期明年的獲利會優於今年。
世芯-KY（3661)
主要經營特殊應用IC (ASIC)晶片的世芯，受惠於亞馬遜的AI業務，且看好AI需求前景，7奈米製程的AI晶片是目前貢獻世芯營收的主要動能，亞馬遜的財報優於預期，是世芯今年的大客戶。市場預期明年最大客戶將轉為英特爾，英特爾Habana Gaudi 3出貨量正開始逐步增加，大摩預估在明年，訂單可望大爆發，並預期股價一年內將翻倍。
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