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04
2025
家族辦公室介紹
家族辦公室介紹 2025/04/11
前言
一、 家族辦公室的市場概況與具體的服務內容：
家族辦公室的服務項目以「家族」服務為中心，提供資產較複雜或需要服務範圍較大的高淨值客戶，包含家族治理與管理、企業管理、財富與投資管理、專業諮詢、永續傳承與社會責任，提供一個正式的平台讓家族成員可以充分討論與協調家族規劃與重要事項。
- 家族治理與管理：制定家族憲章作為家族辦公室的運作基石，對家族精神設立目標與策略，紀錄家族成員的協議與財富管理原則，家族憲章是基於成員間的互信與自我約束，解決傳承後不同世代的期望與觀點分歧。
- 家族企業管理：對家族底下的企業建立管理機制、公司治理與永續經營等，保障企業在傳承的過程中保持家族對企業的控制權、最大利益與穩定運作。
- 家族財富與投資管理：制定並執行投資策略，妥善規劃家族的資產配置，包含資產戰略規畫、財產管理、信託規劃、保險與投資管理等，並提供專業的投資建議，有效率活用與保護資產，極大化財富價值。投資標的包含股票、債券、ETF、基金、私募股權、奢侈品、加密貨幣、不動產等。
- 家族專業諮詢：家族在法律、稅務、風險與移民上的專業顧問諮詢，協助進行財富繼承與遺產規劃，並雇用會計師，負責稅務籌劃與財務報告。
- 家族永續傳承與社會責任：包含家族的教育、慈善事業規劃，協助安排子女海外留學計畫，增加其財務知識與管理技能，維護家族文化與價值觀；協助家庭設立與管理慈善事業，實現社會責任目標。
二、 家族辦公室的成立類型與步驟：
-
設立家族辦公室的步驟可分為三大部分：
- 依需求規劃合適的家族辦公室：
- 明確訂定家族辦公室的成立目標，例如財富管理、資產傳承、投資策略、慈善事業等，評估家族資產的規模與複雜度，以決定適合的辦公室的類型與規模。
- 制定家族憲章，確保家族價值觀、願景、決策流程、成員權利與義務等內容。
- 依照需求採用不同法律形式成立，由於台灣目前尚未有相關法律，目前可採取的規定，例如股權安排是家族成員持股且不公開發行，可成立閉鎖性股份有限公司，有利其規劃家族傳承及確保經營權，或是家族信託方式，透過信託安排，確保資產的保護與傳承，或關注未來台灣對家族辦公室的法規與監管依據。
- 建立家族辦公室：包含組織專業團隊、設立治理結構，專業團隊包含但不限於財務顧問、法律顧問、稅務顧問、會計師等，整合團隊並制定家族辦公室的治理架構，確保辦公室運作透明且有效率。
- 永續經營與持續監測與調整：定期檢視運作狀況，根據家族目標與外部環境變化，適時調整策略與結構，確保家族利益的長期維護。
三、 亞洲國家對家庭辦公室的政策：
總結
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