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09
2025
【台股】個股推薦 2025/09/12
【台股】個股推薦 2025/09/12
本週個股推薦：聯鈞（3450)、弘塑（3131)
本週大盤
本周台灣股市與美股同步走高，台股在這周天天續創新高，主要受到美國經濟數據與公司財報推動，上週五美國公布8月非農就業數據僅增加2.2萬人，遠低於市場預期增加7.5萬人與上月增加的修正數，失業率更是攀升至4.3%，美國的就業市場持續降溫，市場預期聯準會在下周降息的機率將近100%，激勵台股本周價量齊揚，周一至周三的三大法人買超量也是連連上漲，週二與週三更是大漲1.25%與1.35%，站上25,000點，外資期貨空單在這兩天也連連減持至17,813口，這兩天的漲幅主要是因為美國公布截至今年3月(期間一年)的非農就業人數，共被下修91.1萬人，遠大於市場預期的68.2萬人，讓市場更加確立降息的預期，另外一個消息是AI需求持續暢旺，甲骨文的營收雖不如市場預期，但雲端基礎設施的業務簽約突破5,000億美元，超乎市場預期，一掃AI發展前景擔憂的疑慮，再加上台積電的8月營收月增3.9%、年增33.8%並創同期新高，激勵週四大盤的盤中續創25,541點的新高，但隨著午盤高檔獲利了結的賣壓，最終只小漲0.09%，週五在本周公布美國8月PPI顯著降溫、美國8月CPI並未顯著惡化，且上週初領失業金人數持續攀升，持續激勵市場的降息預期，台股也持續攻高，上漲1.02%。展望下周，在市場的降息預期已反映在風險性資產上，須留意聯準會公布降息後可能出現利多出盡，且台股在高檔的同時，慎防賣壓湧現。
本週推薦名單
聯鈞（3450)
光通訊大廠聯鈞主要受惠美系客戶對資料中心的需求強勁，積極擴充產能下，主動光纖模組(AOC)的出貨量明顯增加，再加上800GbE需求倍增，光元件晶片封裝(COS)的業務持續成長，成為今年營收成長的主要動能，累計今年8月以來的營收58.1億元，年增35.5%。在近期消息面上，美系雲端軟體公司甲骨文獲OpenAI為期五年3,000億美元的算力合約，為了因應甲骨文大規模擴充AI伺服器需求，積極導入高速規模的光通訊模組，聯鈞是甲骨文AOC的主力供應商，預期相關產品有機會在今或明年出貨放量。
弘塑（3131)
CoWoS濕製程設備龍頭弘塑，受惠AI與高效能運算的需求高漲，一條龍的濕式設備與化學品的提供，成為晶圓廠與封測廠的首選，特別是2.5D/3D封裝，濕製程的清洗與處理不可或缺。弘塑表示，目前公司產能已排到2026年上半年，訂單能見度高，產能持續滿載，並正穩定擴產，累計今年8月以來的營收39億元，年增54.91%。法人預期，弘塑下半年營收有望逐季增高，全年表現有望優於去年。
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