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18 04 2025
【台股】個股推薦
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【台股】個股推薦 2025/04/18

本週個股推薦:東陽(1319)、南亞科(2408)




本週大盤

2025/04/18 開19686.68 高20023.63 低19196.47 收19395.03 金額(億)15247.05 漲跌-133.74

本周台灣股市在國際股市下跌的環境中表現下跌。主要反映川普政策與美國晶片管制的消息,上周五川普豁免智慧手機、電腦、半導體等20種電子產品125%的對等關稅,激勵台股指數開高,指數一度至20023點,高點獲利了結,再加上外資賣超182億元,指數開高走低,最終翻黑小跌15點;周二台股因川普周一暗示可能豁免進口汽車與關鍵零組件的25%關稅,讓車廠有更多時間調整至美國生產,道瓊上漲0.78%最多,正面消息也讓台股開高走高,上漲1.77%;周三美國再擴大管制對中國出口的AI晶片,將輝達的H20與超微MI308的降規版AI晶片納入管制範圍,輝達因此在本季提列55億美元費用,超微也最多將提列8億美元的費用,再加上艾斯摩爾Q1財報訂單不如預期,讓台股下跌1.96%,週四美股開盤,費半也下跌4.1%;因鮑爾在發表演說暗示聯準會在面對防範通膨與失業率的問題,會優先解決通膨,並認為需要局勢更明朗才會考慮降息,間接駁回市場期待聯準會降息救市的期待,讓周四台股繼續下跌0.66%;台積電在周四盤後的法說會說明關稅確實帶來風險與不確定因素,但客戶的訂單與行為並未改變,且本季營收增幅仍優於預期,並澄清沒有與其他公司進行任何合資技術授權、轉移和共享的洽談,也說明美國政府的管制或關稅等可能性皆有考慮,故對全年展望與資本支出不變,台股周五小幅上漲0.29%。展望下周台股仍需小心美國政策不確定性帶來的賣壓,謹慎布局。




本週推薦名單

東陽(1319)
汽車零組件廠東陽3月與Q1的稅前淨利各為7.3億與18.78億元皆創單月與單季新高,受惠於售後維修市場與原廠配件業務的需求與獲利成長;面對川普對進口汽車與零組件的關稅,東陽的美國德州廠已成立超過30年,負責美國當地的產能,近兩年因應售後維修訂單需求成長持續擴廠。

南亞科(2408)
川普暫停實施關稅90天,買賣雙方急於在寬限期內生產出貨、完成交易,預期Q2的記憶體市場交易有備貨熱潮,作為應對未來關稅政策的不確定性,對記憶體大廠南亞科有利多的消息;另外,南亞科近期辦理12年以來首度私募增資,作為投資先進記憶體製造廠的研究發展等,看多未來記憶體市場。

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