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03 01 2025
【台股】個股推薦
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【台股】個股推薦 2025/01/03

本週個股推薦:萬海(2615)、旺矽(6223)




本週大盤

2025/01/03 開:22975.71 高:23092.07 低:22713.63 收:22908.3 量:700.9K 漲跌:-126.80

本周台灣股市在國際股市下跌的環境中表現下跌,台股與美股在封關前後的交易日跌多漲少,因近期美債殖利率上漲與美元指數走強,美股四大指數在周二封關走跌,影響周四台股的表現,外資賣超台股273.9億,賣壓導致台股在2025年第一個交易日下跌,而周五則反彈小漲。雖然2024年台股與美股封關皆收黑,但2024年股市整年漲幅亮眼,那指上漲28.6%、S&P500上漲23%在美股表現最突出,台股也上漲28.4%,居亞洲股市之冠,受惠於AI的需求暢旺,在2024年台股與美股都創歷史新高,對台股的權值股皆有正面影響;匯市方面,新台幣已連續三年收貶,2024年因川普當選,使美元強勢,貶幅6.24%,收32.781元。展望2025年的前景,川普新政府的關稅政策,帶來潛在的通膨影響,與聯準會因應新政府對經濟的改變,可能更審慎的評估利率政策,皆是影響美股與台股的潛在風險,雖然前景充滿不確定性,但受惠AI熱潮延續,台廠相關供應鏈的基本面穩健,台股有望在2025年繼續上漲。




本週推薦名單

萬海(2615)
由於紅海危機尚未解除,貨櫃需繼續繞行好望角,且美東碼頭的臨時勞資協議將在2025年1月中到期,如果還未達到協議,各港口將可能再次罷工,萬海根據市場情報,研判罷工可能性高,但罷工天數縮短,並審慎樂觀看待2025年上半年的營運表現,再加上美國關稅政策的不確定性,塞港導致的高運價,預估農曆年前還有機會漲一波。

旺矽(6223)
探針卡大廠旺矽受惠於AI與高效能運算(HPC)的熱潮,相關需求激增,由於AI專用的ASIC晶片常使用垂直探針卡(VPC),伺服器的CPU和GPU主要採用微機電(MEMS)探針卡,旺矽的VPC與MEMS探針卡訂單爆量,雖2024年已增加30%的產能,但仍供不應求,故在2024年MEMS探針卡營收成長有望逾30%,且VPC占整體探針卡營收比重達到7成,藉由產品組合優化,大幅推升毛利率及獲利表現。旺矽2024年前11月合併營收91.19億元,年增24.72%,已超過2023年全年,預期2025年續創佳績。

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