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2024
【台股】個股推薦
【台股】個股推薦 2024/08/16
本週個股推薦：鴻海（2317)、雙鴻（3324)
本週大盤
本周台灣股市在國際股市上漲的環境下表現上漲。這周美國公布7月CPI與PPI指數，CPI年增率2.9%、PPI年增率2.2%皆比預期低，顯示通膨逐步緩和，且公布上周初領失業給付人數連兩周下降，美國經濟相對韌性高。先前市場對美國經濟衰退的疑慮下降，軟著陸的機會增加，美國Fed在9月宣布降息已成市場共識，由於經濟較健康，降息1碼的機會較大，帶動美股上漲，也讓台股指數水漲船高。這周上市櫃第二季財報全部釋出，單季與累計上半年的稅後純益各為9045.6億與1.78兆，皆高於市場預期，且為歷年同期第三高，讓此次台股的反彈有基本面的支撐。台股已回補8/2與8/5大跌共2311點，但成交金額與成交量都較上周少，未來是否能繼續上漲，除了仰賴獲利的基本面外，也須有成交量放大的支撐。
本週推薦名單
鴻海（2317)
電子代工龍頭的鴻海受惠於AI伺服器的需求強勁，在2024Q2占整體伺服器營收4成以上，單季與上半年相較於同期皆三率三升。AI伺服器領域中，其為上中下游的垂直整合代工廠，是全球AI伺服器龍頭，市佔率超過4成。鴻海是生產輝達GB200的主要供應商，在Q2的法說會中，保證會是第一家出貨的廠商，在2024Q4出貨，並在2025Q1將會放量出貨。在AI軟體方面，積極布局智慧製造與智慧城市，前者與Nvidia等導入GenAI應用、與Google共建機器人+AI 平台，後者在墨西哥重要城市與當地客運導入 CityGPT 平台應用，以 GenAI 升級高雄公車服務系統。
雙鴻（3324)
散熱廠雙鴻受惠於AI的運算力不斷成長，所需的電力瓦數愈高，AI伺服器的散熱需求備受重視。由於傳統的氣冷散熱不足以供應GPU的散熱需求，散熱功率高的水冷散熱商機漸旺，雖然今年仍以氣冷散熱為主，但雙鴻董事長認為明年將以水冷散熱為主，將會推升雙鴻的營運。雙鴻除了供應美超微的水冷散熱系統，也預計輝達的GB200散熱系統最快在2024Q3開始出貨，預期下半年水冷散熱營運成長動能將優於上半年，明年水冷營收佔比則可望提升至15~20%。
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