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09
2024
【台股】個股推薦
【台股】個股推薦 2024/09/13
本週個股推薦：穩懋（3105)、陽明（2609)
本週大盤
本周台灣股市在國際股市上漲的環境下表現上漲，因公布聯準會調整利率決策前的最後數據，本周前期主要反映美國數據狀況，後期則反映AI消息面。受到上周五美國就業數據影響，美國8月就業降溫，消息好壞參半，非農就業人數低於預期，但失業率微降0.1%符合預期，使台股追隨美股下挫；另外，美國8月CPI與PPI年增率2.5%、1.7%持續放軟，通膨態勢趨緩，但核心CPI月增率0.3%高於7月月增與市場預期，顯示居住成本升溫，此意外回升使市場預期下周聯準會降息1碼的機率增加。受到黃仁勳在高盛技術會議說明AI需求對Balckwell晶片暢旺，與對台積電品質稱讚的言論，周四扭轉前三天的跌勢，外資買超個股以台積電2.1萬張最多，台積電除息後秒填息，周五台積電持續上漲。歐洲央行周四宣布降息1碼與預期下周聯準會的降息，主要國家的寬鬆政策將帶動未來長期股市與經濟的漸進調整，預期短期上台股仍以AI硬體需求的供應鏈消息面主導。
本週推薦名單
穩懋（3105)
受惠於iPhone 16的新機發表，率先採用WiFi 7的標配，超乎市場預期，使功率放大器(PA)的穩懋備受關注，WiFi 7估計使用8-10顆PA，是iPhone 15等目前智慧手機普遍使用的WiFi 6E使用的PA數約4-7顆需求更高，法人預估iPhone 16系列的備貨量將達到8,500-9,000萬支，由於蘋果首推的Apple Intelligence只有英文版，美系客戶新機的銷售狀況對穩懋Q4的營收具關鍵影響，有望因蘋果的換機潮與超出市場預期的高規格而提升獲利，大摩亦對穩懋給予優於大盤的評價。
陽明（2609)
貨櫃三雄之一的陽明，8月營收257.6億，年增110.51%，月增1.19%，因應地緣政治的不確定性，紅海危機暫時無解，且美東與德國碼頭工人罷工問題仍在協商，而港口的硬體設備不足，船舶調度不及導致缺船、塞港問題，進一步推升運價，未來對貨櫃供應鏈有望維持高營收的表現。
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